[ad_1]
الرياض: حافظت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على توقعات إيجابية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بفضل برامج التنويع الاقتصادي في المملكة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة، في تقريرها الأخير، إن الطلب على الائتمان للمشروعات المدعومة من الحكومة سيحسن أداء القروض ويولد أرباحًا قوية للبنوك في المملكة العربية السعودية.
وقالت موديز: “ستستمر البيئة التشغيلية للبنوك في الحصول على الدعم من الزخم القوي في القطاع غير النفطي، والذي سيستفيد من التنفيذ المتسارع لأجندة التنويع الاقتصادي”.
وأضاف التقرير أن انعكاس دورة أسعار الفائدة المتوقع يمكن أن يضغط على الهوامش، على الرغم من أن نمو القروض وانخفاض تكاليف التمويل يمكن أن يخفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، أشارت وكالة موديز إلى أن اعتماد المؤسسات المالية في المملكة بشكل كبير على الودائع الحكومية وزيادة تمويل السوق على خلفية النمو الائتماني المرتفع سيظل مصدرًا للمخاطر.
“إن نظرتنا الإيجابية تعكس أيضًا قدرة الحكومة المعززة على دعم البنوك. وأضافت أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة أو انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لا تزال تشكل مخاطر.
مشاريع جيجا لدفع ائتمانات الشركات للبنوك
ووفقاً لوكالة موديز، فإن المشاريع الضخمة الجارية في المملكة العربية السعودية والتي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة ستدفع نمو ائتمان الشركات، في حين ستظل القروض العقارية السكنية المساهم الرئيسي في الطلب على الائتمان من جانب المستهلك.
ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الأداء الإيجابي للبنوك في المملكة العربية السعودية إنشاء قطاعات جديدة في المملكة تشمل السياحة غير الدينية وصناعة الترفيه.
“إن التنفيذ الأسرع لمشاريع التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 هو الأولوية القصوى للإنفاق الحكومي في عام 2024، والذي من المرجح أن يتجاوز النفقات المدرجة في ميزانية 2023 بنسبة 13 في المائة ومن المرجح أن يظل مرتفعا خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي في القطاعات غير النفطية في عام 2024، ونتوقع أن يتجاوز النمو 5 بالمائة.
تحسين جودة القروض
وأشارت موديز إلى أن الإقراض للمشاريع منخفضة المخاطر المدعومة من الحكومة سيدعم جودة أصول البنوك السعودية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن التعرض المتزايد للرهون العقارية السكنية حيث يكون معظم المقترضين موظفين حكوميين لديهم وظائف آمنة يوفر دعمًا إضافيًا ويقلل من مخاطر التركيز.
وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 1.5% من إجمالي القروض، مدعومة بجودة المقترض العالية والنمو الائتماني السريع.
وشددت وكالة موديز في تقريرها على أن البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية تتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب الخسائر وأن نسب رأس مالها هي من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قدرة هذه المؤسسات المالية على استيعاب الخسائر مدعومة أيضًا باحتياطيات خسائر القروض المرتفعة التي تتجاوز 100 في المائة من المخزون الحالي من القروض المتعثرة.
البنوك السعودية تشهد ربحية قوية
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستقر صافي دخل البنوك في السعودية عند 1.7 بالمئة من الأصول المصرفية الملموسة في 2024 بعد تعافيه بشكل جيد من 1.4 بالمئة خلال الجائحة في 2020 ليصل إلى 1.9 بالمئة اعتبارا من سبتمبر 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة والنمو السريع للقروض.
“إن التوسع في دفاتر القروض سيظل يدعم أرباح البنوك السعودية. لكن الهوامش قد تتعرض للضغط مع عكس دورة أسعار الفائدة لمسارها. وقالت وكالة موديز إن ذلك يرجع إلى أن أرباح محافظ قروض الشركات ستكون أقل، مع إعادة تسعير معظمها على أساس ربع سنوي.
وأضافت: “ضغوط التمويل في النظام بسبب نمو القروض بشكل أسرع من الودائع دفعت تكلفة التمويل إلى أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020. ونتوقع أن تظل تكاليف مخصصات خسائر القروض منخفضة وأن تحافظ البنوك السعودية على ضوابط سليمة للتكاليف وكفاءة عالية”.
وخلافاً للماضي، من المتوقع أن تعتمد البنوك في المملكة العربية السعودية، التي عادة ما تعتمد معظم تمويلها من الودائع، بشكل أكبر قليلاً على تمويل السوق خلال فترة 12 إلى 18 شهراً القادمة مع استمرار الطلب القوي على الائتمان.
وأضاف التقرير أن اعتماد هذه المؤسسات المالية على الودائع من الحكومة والجهات المرتبطة بالحكومة سيستمر في التوسع خلال الأشهر المقبلة.
وعلى الجانب الإيجابي، أشارت وكالة موديز إلى أن قدرة الحكومة السعودية على دعم البنوك المتعثرة آخذة في التعزيز.
“نحن نفترض وجود احتمال كبير أو كبير جدًا لتقديم الدعم الحكومي للبنوك في حالة فشل البنك. ويستند هذا إلى سجل الحكومة في التدخل في الوقت المناسب. وقالت وكالة موديز إن النظرة المستقبلية الإيجابية لتصنيف الحكومة تشير إلى احتمال زيادة قدرتها على دعم البنوك في أوقات التوتر.
وأعطت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها نظرة مستقبلية إيجابية للبنوك الكبرى في المملكة والتي تشمل البنك الوطني السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، بالإضافة إلى البنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، وبنك الجزيرة.
ومن البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية التي حصلت على توقعات إيجابية هي البنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الخليج الدولي.
ومن بين البنوك التجارية الأحد عشر التي قامت وكالة موديز بتصنيفها، كانت المؤسسة المالية الوحيدة في القائمة التي حصلت على نظرة مستقبلية مستقرة هي بنك الراجحي.
من ناحية أخرى، رفعت وكالة موديز، في تقرير آخر، النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في الإمارات من مستقرة إلى إيجابية، مدفوعة بنمو الاقتصاد غير النفطي وارتفاع ثقة الأعمال في الإمارات.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن احتمال قيام حكومة الإمارات بدعم البنوك التي تفشل في الأداء مرتفع.
“نتوقع أن تظل رغبة حكومة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على دعم البنوك الإماراتية مرتفعة للغاية، مدعومة بهيمنة البنوك المحلية على النظام المالي المحلي، والهيكل المركزي للنظام المصرفي، والبصمة الثقيلة لحكومة الإمارات العربية المتحدة في الميزانيات العمومية لمعظم البنوك. “، قالت موديز.
وأضافت: “تتمتع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بسجل حافل في دعم البنوك في أوقات الشدة. وأخيرًا، ستظل قدرة الحكومة على تقديم الدعم قوية جدًا أيضًا، كما يتضح من تصنيفها الائتماني.
وكشفت وكالة التصنيف الائتماني أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول أخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر لا تزال مستقرة.
[ad_2]
