السعودية وعمان تعززان التعاون في مجال الطيران المدني

الرياض: من المتوقع أن تشهد صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.2 في المائة حتى عام 2028، ليصل إلى 83.7 مليار ريال سعودي (22 مليار دولار)، حسبما أظهرت دراسة.

هذا النمو، الذي ارتفع من 68.3 مليار ريال سعودي حاليًا في عام 2024، مدفوع بشكل أساسي بقطاعي الصحة والسيارات، اللذين سيشكلان معًا 86 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وفقًا لشركة جلوبال داتا الاستشارية ومقرها المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من نمو قطاع التأمين العام بأرقام مزدوجة في عامي 2022 و2023، فمن المتوقع أن يعود الزخم إلى طبيعته بدءاً من عام 2024.

وقال سوتيرثا دوتا، المحلل في جلوبال داتا: “شهدت صناعة التأمين العام في المملكة العربية السعودية نمواً مرتفعاً بنسبة 27.7 في المائة في عام 2022 و22.8 في المائة في عام 2023. وكان النمو مدعوماً بالتطورات التنظيمية المواتية في خطوط التأمين على السيارات والتأمين الصحي، وارتفاع أنشطة البناء. وزيادة تفضيل الرعاية الصحية المتخصصة وتزايد مبيعات السيارات.

وأضاف التقرير: “من المتوقع أن يعود النمو إلى طبيعته اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، وذلك تماشيًا مع النمو الاقتصادي حيث تشهد البلاد تحولًا من الاقتصاد القائم على النفط إلى تطوير قطاعات أخرى تشمل النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا النظيفة والمعادن والتعدين. “.

وأوضح دوتا أنه من المتوقع أن يوفر تطوير القطاعات غير النفطية فرصًا عديدة لشركات التأمين في قطاع التأمين العام في السنوات المقبلة.

“إن التوسع في قطاعي الرعاية الصحية والبناء كجزء من برنامج رؤية 2030 سيدفع نمو صناعة التأمين العام في المملكة العربية السعودية.”

وأضاف: “إن تحول البلاد من الاقتصاد المعتمد على النفط سيعزز التنمية في القطاعات الأخرى ويوفر فرص النمو لشركات التأمين العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة”.

نمو التأمين الشخصي والحوادث

وكشف التقرير أن قطاع التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي تصدر القطاع في المملكة العربية السعودية، حيث استحوذ على حصة 63.2 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2023.

وأضافت أن تأمين PA&H في المملكة نما بنسبة 25.5 بالمائة في عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع الوعي الصحي والطلب المتزايد على الرعاية الصحية المتخصصة.

ولتسليط الضوء على هذا النمو، يتوقع مجلس التأمين الصحي أن يرتفع عدد المستفيدين من القطاع الصحي الخاص في المملكة من 11.5 مليون في عام 2022 إلى 25 مليون في عام 2030.

علاوة على ذلك، فإن دفع الحكومة السعودية لتحويل الرعاية الصحية في إطار برنامج رؤية 2030 يؤدي أيضًا إلى تسريع نمو قطاع الرعاية الصحية العامة والصحة.

تهدف استراتيجيات رؤية 2030 الطموحة للحكومة إلى خصخصة قطاع الرعاية الصحية وتحسين الوصول إليه من خلال تقديم خدمات ذات جودة أفضل، وتعزيز عروض الصحة الإلكترونية، وإطلاق حلول رقمية للصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق التدريجي لتدابير التأمين الصحي الإلزامي من قبل الحكومة من المتوقع أيضًا أن يدعم نمو قطاع تغطية PA&H.

وفي أكتوبر 2023، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجًا جديدًا للتأمين الصحي الإلزامي للسياح الأجانب، بما في ذلك الحجاج والمعتمرين، بتغطية قدرها 26660 دولارًا.

وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى هذه العوامل، من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين PA&H بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3 بالمائة من عام 2023 إلى عام 2028.

التأمين على السيارات يكتسب زخما

يعد تأمين السيارات ثاني أكبر خط أعمال لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل حصة 23.1 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2023، وفقًا لشركة Global Data.

مدفوعًا بنمو مبيعات السيارات في المملكة، شهد هذا القطاع نموًا بنسبة 41.4 بالمائة في عام 2023.

وتظهر بيانات منظمة التنمية الصناعية السعودية أن مبيعات السيارات نمت بنسبة 3 في المائة في عام 2023، لتصل إلى 660 ألف وحدة، مقارنة بـ 641 ألف وحدة في عام 2022.

كما أبرز التقرير أن المملكة تبرز كسوق رائدة لبيع السيارات الكهربائية، مما سيدعم نمو التأمين على السيارات في البلاد.

وترى جلوبال داتا أنه من المتوقع أيضًا أن تؤدي التطورات التنظيمية المواتية في المملكة العربية السعودية إلى تسريع نمو هذا القطاع في السنوات القادمة.

في نوفمبر 2023، نفذ البنك المركزي السعودي، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، بوليصة تأمين شاملة على السيارات لتوسيع التغطية لتشمل الأقارب والسائقين الخاصين وكفلاء المؤمن عليه.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة معدلات أقساط التأمين على السيارات، مما يدعم هذا القطاع ويؤدي إلى نمو سنوي مركب بنسبة 5 بالمائة من عام 2023 إلى عام 2028.

نمو التأمين على الممتلكات

وشكل التأمين على الممتلكات، وهو ثالث أكبر خط أعمال، حصة 9.1% من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2023.

وتتوقع جلوبال داتا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9% في الفترة من 2023 إلى 2028، مدفوعًا بمشاريع البناء الجارية في إطار رؤية 2030، بما في ذلك المشاريع الضخمة مثل نيوم والعديد من المشاريع السكنية.

وأبرز التقرير أن التأمين البحري والجوي والعبور والمسؤولية استحوذ على نسبة 4.5 في المائة المتبقية من إجمالي أقساط التأمين العام المكتتبة في عام 2023.

من المتوقع أن يوفر النمو والتنوع المتوقع للقطاعات خارج صناعة النفط في المملكة العربية السعودية فرصًا متنوعة لشركات التأمين في قطاع التأمين الأوسع في السنوات القادمة.

في نوفمبر 2023، بدأت هيئة التأمين في المملكة عملياتها بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليها قبل ثلاثة أشهر.

وتتمثل مهمة الهيئة، بحسب موقعها الإلكتروني، في “تنظيم قطاع التأمين في المملكة، بما يعزز كفاءته واستقراره، ويتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة”.

وفي حديثه إلى عرب نيوز في سبتمبر 2023، أكد عادل العيسى، المتحدث الإعلامي لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية، أن إنشاء الهيئة يؤكد التزام المملكة ببناء وتطوير قطاع تأمين عالمي المستوى.

“سيخدم إنشاء هيئة التأمين السعودية الغرض الأكبر المتمثل في تعزيز قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز البنية التحتية المحلية وإنشاء نظام بيئي متقدم ومزدهر يعمل على تمكين الشركات السعودية والإقليمية والعالمية – وبالطبع الأفراد، وأضاف العيسى: “المجتمعات والشركات التي يخدمونها”.