[ad_1]
القاهرة: احتل النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في أنشطة تمويل المشاريع الإقليمية في عام 2023، حيث جمع رأس مال غير مسبوق قدره 1.38 مليار دولار.
وضع هذا الإنجاز المملكة في طليعة تمويل رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزًا علامة المليار دولار لأول مرة، وفقًا لما ذكرته MAGNiTT في تقريرها عن المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2023.
خلال العام، شهد تمويل النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 33 بالمائة مقارنة بمبلغ 987 مليون دولار الذي تم جمعه في عام 2022، مما يشير إلى مسار نمو قوي.
علاوة على ذلك، شهدت حصة المملكة من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت من 30 بالمائة في عام 2022 إلى 52 بالمائة في عام 2023.
ويسلط تقرير MAGNiTT الضوء على النمو المستمر لقطاع رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019، محققًا معدل نمو سنوي مركب قدره 86 بالمائة في عام 2023.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة اجتذبت 879 مليون دولار أمريكي في جولات ضخمة – صفقات تمويل فردية تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي – مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي بمشهد الشركات الناشئة في المنطقة.
انهيار قطاعي
وشهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا المالية في عام 2023، حيث حصلت على 704 ملايين دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 181 بالمائة عن العام السابق.
وكان الدافع وراء هذه الزيادة إلى حد كبير هو ظهور شركتين مقرهما السعودية، تابي وتمارا، حيث تلقت كل منهما جولات تمويل كبيرة رفعت تقييماتها إلى أكثر من مليار دولار.
حققت تابي، وهي منصة بارزة تعمل بنظام “اشتر الآن وادفع لاحقًا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجازًا بارزًا لتصبح أول شركة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة تكتسب مكانة اليونيكورن.
وقد تحقق ذلك بعد جولة تمويل من السلسلة D في نوفمبر، والتي جلبت 200 مليون دولار، مما رفع تقييم الشركة إلى 1.5 مليار دولار.
قامت شركة تابي، التي تأسست في البداية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنقل مقرها الرئيسي مؤخرًا إلى المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خططها لطرح عام أولي في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت تمارا، وهي لاعب مهم آخر في قطاع BNPL، أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية سعودية المولد تصل قيمتها إلى مليار دولار.
جاء هذا الإنجاز بعد تأمين 340 مليون دولار في جولة تمويل السلسلة C في ديسمبر.
وقد لعب هذان الحدثان الرئيسيان للتمويل دورًا حاسمًا في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مشهد تمويل التكنولوجيا المالية، حيث يمثلان أهم جولتين استثماريتين لهذا العام.
كما شهد قطاع التجارة الإلكترونية أداءً قوياً في عام 2023، حيث تم جمع 428 مليون دولار، بنمو قدره 153 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وهذا يسلط الضوء على مشهد التجارة الرقمية سريع التطور في المملكة، إلى جانب نظامها البيئي المتنامي للتكنولوجيا المالية.
شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا في عام 2023، مع مساهمات كبيرة من سوق الزهور عبر الإنترنت Floward والسوبر ماركت الرقمي Nana.
بدأت Floward، وهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع الزهور والهدايا، ومقرها السعودية، العام بزيادة كبيرة في رأس المال بقيمة 156 مليون دولار أمريكي من خلال جولات ما قبل الاكتتاب العام من السلسلة C.
تم الحصول على هذا التمويل في فبراير خلال مشاركة الشركة في LEAP، وهو مؤتمر للشركات الناشئة والتكنولوجيا عقد في الرياض.
وبعد ذلك، أعلنت شركة Nana الناشئة لتوصيل البقالة عن جولة تمويل كبيرة بقيمة 133 مليون دولار من السلسلة C في نفس الشهر. وتؤكد هذه الاستثمارات اهتمام المستثمرين المستمر وإمكاناتهم في سوق التجزئة عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، نجح ساري، وهو سوق للتجارة الإلكترونية بين الشركات في المملكة العربية السعودية، في جمع 50 مليون دولار على مدار العام. وكان للتأثير المشترك لجولات التمويل الثلاث هذه دور فعال في تعزيز نمو وجاذبية قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.
تحليل الصفقات الاستثمارية
وشهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في التمويل في عام 2023، ومع ذلك كان هناك انخفاض بنسبة 20 بالمائة في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استحوذت المملكة على 26% من جميع المعاملات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة من 22% في عام 2022.
وهيمنت الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على مشهد المعاملات في المملكة العربية السعودية، حيث شكلت 81% من جميع الصفقات. تبع ذلك تمويل السلسلة “أ” بنسبة 11 بالمائة، في حين ساهمت كل من السلسلة “ب” والمراحل اللاحقة بنسبة 4 بالمائة.
وظل عدد عمليات التخارج في المملكة العربية السعودية مستقراً نسبياً في عام 2023، حيث تم تسجيل 9 عمليات استحواذ خلال العام، أي أقل بواحدة فقط مما كانت عليه في الأشهر الـ 12 السابقة.
وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استحوذت المملكة العربية السعودية على 21% من هذه الصفقات، لتحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة.
يسلط الضوء على المشروع
بالإضافة إلى التمويل، شهد عام 2023 أيضًا تقدمًا كبيرًا في رأس المال الاستثماري وبيئة الشركات الناشئة في المملكة من خلال مبادرات مختلفة.
والجدير بالذكر أن برنامج Makken Fintech تم إطلاقه من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وFintech السعودية.
تم تصميم هذا البرنامج لدعم نمو 150 شركة ناشئة في قطاع الخدمات المالية على مدى ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الجمعية السعودية لرأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، بالتعاون مع SVC، ثلاثة برامج تهدف إلى تطوير القطاع.
وركزت هذه البرامج على تعزيز إدارة رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة لتحفيز نمو الصناعة.
وساهمت “جادا” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أيضًا في هذه التطورات من خلال إطلاق النسخة الرابعة من برنامج مدير الصناديق الناشئة، مما أدى إلى تعزيز الدعم لأصحاب رأس المال الاستثماري في المنطقة.
لمحة إقليمية
شهد المشهد التمويلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضًا بنسبة 23% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى معنويات المستثمرين الحذرة، وفقًا لتقرير MAGNiTT للسنة المالية 23 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ إجمالي التمويل في المنطقة 2.6 مليار دولار عام 2023، بانخفاض ملحوظ من 3.4 مليار دولار عام 2022. إضافة إلى ذلك، تراجعت صفقات الاستثمار إلى 477 صفقة، مقارنة بـ 718 في العام السابق.
وظهر الربع الرابع من عام 2023 باعتباره الفترة الأكثر أهمية للتمويل، حيث تم جمع 1.19 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى جولات التمويل الكبيرة التي قامت بها تابي وتمارا. وشهد الربع الأول أكبر عدد من الصفقات، حيث بلغ إجماليها 141 صفقة.
ومن حيث التمويل الخاص بكل دولة، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بمبلغ 691 مليون دولار، وشهدت انخفاضًا بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي. وهذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها السعودية على الإمارات في هذا الصدد.
وعلى الرغم من ذلك، سجلت دولة الإمارات أكبر عدد من الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي 158 صفقة على مدار العام.
ولاحظت مصر انخفاضًا في رأس المال المخصص لها، حيث جمعت الشركات الناشئة المصرية 378 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 30% عن العام السابق.
وفي الوقت نفسه، قطع المغرب خطوات ملحوظة، حيث دخل المراكز الخمسة الأولى بجمع 81 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 193 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وظلت التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات المرغوبة على المستوى الإقليمي، حيث حصلتا على تمويل بقيمة 1.27 مليار دولار و502 مليون دولار، على التوالي.
وعندما يتعلق الأمر بشركات رأس المال الاستثماري، فإن شركة Flat6Labs المصرية، و500 Global الأمريكية، وShorooq Partners الإماراتية قادت المنطقة من حيث عدد الصفقات.
وفي توزيع رأس المال، تصدرت شركة Chimera Capital ومقرها الإمارات العربية المتحدة القائمة بتخصيص 260 مليون دولار، تليها شركة STV في المملكة العربية السعودية بمبلغ 128 مليون دولار، وشركة Shorooq Partners بمبلغ 98 مليون دولار.
[ad_2]
